Zhuo Yifan es el Emperador Mágico, también conocido como el Emperador Demonio, poseedor del legendario "Libro de los Nueve Secretos". Tras ser traicionado por su propio discípulo y emboscado por los Siete Emperadores, Zhuo Yifan decide destruir su propio cuerpo y el libro para evitar que caigan en manos enemigas.

Sin embargo, su alma sobrevive y reencarna en el cuerpo de un joven sirviente llamado Zhuo Fan. Debido a los remordimientos del cuerpo original y a una magia demoníaca que lo encadena a su nueva identidad, se ve obligado a unir sus recuerdos con los del muchacho, lo que le impide ignorar a la familia y a la ama a la que sirve. ¿Cómo logrará reconstruir el poder de su nueva familia mientras lucha por ascender de nuevo hasta convertirse en el ser más fuerte del continente?