Zhuo Yifan est l'Empereur Magique, également connu sous le nom d'Empereur Démon, détenteur du légendaire « Livre des Neuf Secrets ». Après avoir été trahi par son propre disciple et piégé par les Sept Empereurs, Zhuo Yifan décide de détruire son propre corps ainsi que le livre pour éviter qu'ils ne tombent entre les mains de ses ennemis.

Cependant, son âme survit et se réincarne dans le corps d'un jeune serviteur nommé Zhuo Fan. En raison des regrets du corps original et d'une magie démoniaque qui l'enchaîne à sa nouvelle identité, il se voit contraint de fusionner ses souvenirs avec ceux du garçon, ce qui l'empêche d'ignorer la famille et la maîtresse qu'il sert.

Comment parviendra-t-il à reconstruire la puissance de sa nouvelle famille tout en luttant pour s'élever à nouveau et devenir l'être le plus fort du continent ?